iPhone用3D NAND进度，东芝落后三星两月

Flash Memory闪存正迎来10年一度的超级周期，三星、美光、SK海力士提前加价和原材料厂商签订供应合约确保货源安全，导致全球硅晶圆库存水位处于历史低点，需求严重供应不足。有分析认为，截至2018年年末为止，12寸硅晶圆价格很有可能会比2016年年末调涨40%以上。

供应链消息称，全球第二大NAND Flash厂商东芝半导体受出售事件影响，与硅晶圆供应商协商落后，在快速变化的市场处于不利地位，报导称，在苹果iPhone新机采购的3D NAND Flash的研发上，与三星电子相比，东芝还落后2个月时间。在给苹果供货方面，东芝可能因为硅晶圆缺货而导致交货延迟，而影响全球NAND行情。

上游硅晶圆涨价缺货，整个NAND Flash产业转进3D技术进展不顺，智能手机内建的存储器容量不断提升，下半年，终端品牌厂商成本上涨压力加剧。

群联潘董：下半年需求会1个月比1个月强

据台媒报道，群联董事长潘健成日前表示，固态硬盘(SSD)需求显著转强，尤其是中国大陆厂商需求最强，主要是第三季度是传统旺季，加上暑假将至，电玩市场复苏等因素，使得客户拉货力道逐渐转强，预期下半年需求会1个月比1个月强。

目前，苹果已经针对下半年问世的新款智能手机备货，从年初每个月就开始拉货，规格最高可能是256GB，因为要比对苹果规格，安卓阵营还在观察。如果接下来安卓阵营手机厂商备货需求涌现，预计NAND Flash将会缺到年底，缺货潮恐严重到难以想象。

据了解，苹果与三家NAND Flash大厂（三星、SK海力士、美光）都有签订供货保障合约，确保下半前新机问世有足够的存储器可用，现在各家家半导体厂都因为3D NAND良率的问题，恐难以交出足够的货源给苹果。

此前，由于闪存芯片价格涨太多，中间的代理商认为利润被压缩，不愿意出货，也会导致存储器缺货。

潘健成透露，Q3供给非常辛苦，Q4恐怕比Q3更缺货，下半年NAND Flash怕会缺翻天！截至5月底止，群联库存水位逾90亿元新台币，已经有供货商提前预告，在货源供应上，第4季的需求将会较第三季度还吃紧，甚至未来3年的供给机无法满足需求量。

存储器产能转移缓慢，合约价格持续上扬

DRAMeXchange资深研究经理陈玠玮表示，由于NAND在平面制程(2D/Planar NAND)面临微缩限制，进而转进垂直堆栈制程(3D/Vertical-NAND)，然而转换期所造成的产能损失，导致供需失衡，进而使合约价持续上扬。DRAMeXchange预估，在2017年NAND Flash供应都将吃紧的情况下，NAND Flash厂商营收将逐季增加。

根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长；另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。

目前，DRAM生产工艺微缩进入到20纳米节点，工艺制程继续微缩、良率提升的难度急剧上升，经济效益不好，因此，各大DRAM厂对先进技术开发、资本支出持保守态度，DRAM总体产能增长大幅放缓，DRAM供给相对稳定。预计到2018年，随着3D NAND Flash产能和良率不断提升以及新增产能陆续投产，存储器供应紧张局面有望缓解。

深 圳 市 大 信 电 子 有 限 公 司

SHENZHEN DAXIN ELECTRONICS Co., Ltd.

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Murata村田系列：GRM32ER71E226KE15L、GRM21BR61E475KA12L、DLW43SH101XK2L、GRM32ER61A476KE20L、GRM55DR72J224KW01L、GRM21BR72A223KA01L、GRM32NF51E106ZA01L、GRM31MR71H105KA88L、CSTCC2M00G56-R0、GRM32DR72J473KW01L、BLM21AG121SN1D、GA355ER7GB333KW01L、CSTLS4M00G53-A0、GRM188R61E106MA73D、GRM188R60G106ME47D、GRM216R71H102KA01D、LQW15AN8N2G00D、BLM15GG471SN1D、BLM15HD102SN1D、NFE61PT472C1H9L、GCM31CR71H225KA55L、BLM31PG121SN1L、GRM21BR71A106KE51L、GA355QR7GF222KW01L、GRM31CR72A105KA01L、GRM188R72A104KA35D、GRM21BR60J476ME15L、GRM21BR61A106KE19L、NCP15WB473J03RC、PKM22EPPH4007-B0、NXRT15XV103FA1B040、NXRT15XV103FA1B040、LQM21NNR47K10D、VTL5C1、VTL5C2、VTL5C3、VTL5C4、VTL5C5、VTL5C6、VTL5C7、VTL5C8、VTL5C9、VTL5C10、